#钠离子电池板块大幅拉升# 

钠离子电池大涨,概念龙头股一览!

今天,钠离子电池板块涨势喜人,整个板块一度涨超4%。

主要有几个消息刺激:

第一个是传五菱宝骏KIWI已装配鹏辉钠电池,钠电池的能量密度做到了160+,且循环寿命在5000次以上,产业进展大幅超出市场预期,钠电池的产业化应用可能不止步于两轮车、储能,大概率能用在低端乘用车上。

第二个是传艺良率爬坡不错。

关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池。

因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。

关于传艺良率,据传传艺技术团队某领导同时为检测实验室所在学校教授,因此存在既当运动员又当裁判的可能性。

第三个是消息面上,工信部锂离子电池及类似产品标准工作组定于11月28日~29日在北京举办“钠离子电池产业链与标准发展论坛”。

本次论坛活动由中国电子技术标准化研究院和中关村储能产业技术联盟联合主办,钠离子电池相关产业链企事业单位共同参与。论坛以线上+线下联动方式,内容包括标准研讨会和产业链高峰论坛。

钠离子电池板块是否能在会前维系强势,还有待验证。

但是产业专家和分析师却怼起来了。中国电池产业研究院的专家在朋友圈批评某头部券商的研究报告,认为钠离子的成本不可能比磷酸铁锂电池成本低30%。不少业内专家也声援了这位专家的看法。

结果,有电新分析师直接在朋友圈回应,你这样容易踏空。

钠电池的优缺点及前景

1、首先就是便宜。钠电池技术发展起来就是因为锂成本失控,锂矿资源大多在海外,而海外扩产进度较慢,钠资源则到处都是。

2、钠电池安全性高。针刺试验不起火、不爆炸,完全没问题。

3、低温性能优异。零下30℃,钠电池电量仍能达到81%,而铁锂电池只有60%。

1、能量密度低。钠的原子序号是23而锂是3,钠离子的半径大质量大,能量密度必然低,钠离子电池145Wh/kg,磷酸铁锂电池170Wh/kg。

2、循环寿命低。钠离子电池3000次,磷酸铁锂电池4000-5000次

应用前景方面,主要是根据钠电池的特点,对电池能量密度要求不高的场景,首先可以取代铅酸电池,像二轮车这样的场景,后面大家预期最多的就是国内大储能。不过近期钠电池装车了部分低端电动车还是比较超预期的。

钠电池的价值在于高锂价时代对部分低端应用的替代,其与铅酸电池市场重合较多。在储能市场需要聚阴离子材料体系成熟后才能放量。

预计到2025年钠电池装机量将从今年的不到3GWh提升至50GWh以上,2027年预计突破100GWh,5年50倍空间。

即使现在钠电池成本还比较高,还有各种各样的问题。只要增速足够快,市场都会认可。毕竟增速快了,将从规模不经济转向规模经济,企业盈利会快速修复。

有机构预计2023年是钠离子电池量产关键年份,将要解决量产技术可行性和经济性两个核心问题,是钠离子电池0到1到爆发期,其本质是钠电成本优势带来的电池行业的技术变革。

如下图所示,钠离子电池产业链分:上游(原材料钠、猛、钒、铝)、中游(正极、负极、电解液、隔膜)、下游(电芯)几大重要环节

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 钠离子电池产业链个股梳理(核心标红色,看好蓝色标注)

一、钠电技术领先厂商

1、宁德时代:融入锂离子体系,产品应用布局超预期,第一代钠电能量密度160wh/kg(普鲁士蓝路线),预计明年出货2GWh。

2、华阳股份:联合中科海钠布局“光伏+储能”。

3、比亚迪--选择层状氧化物路线,目标领域低速车,明年计划出货2GWh,

4、鹏辉能源:选择聚阴离子型,注资成都佰思格保证优质硬碳供给,预计明年小批量出货;

5、天能股份:9月建设钠电研究院,选择路线为层状氧化物和聚阴离子型,预计24年小批量出货;

6、传艺科技:明年初第一条产线2GWh出货,第二条产线规划产能8GWh,预计明年出货2-3GWh;

7、维科技术:路线选择聚阴离子型,预计明年出货0.4GWh;

8、中科海钠(未上市):背靠中科院,技术全面、产品领先,安徽阜阳规划产能5GWh,1GWh今年投产,明年预计出货1-2GWh

9、华阳股份:公司通过基金持股中科海纳(全球领先钠离子电池研发团队),合资建立子公司等方式,率先打造2000吨钠离子正、负极材料。

10、欣旺达:拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池等多项专利。

二、集流体环节

1、鼎胜新材:公司电池铝箔可以应用于钠电池。

2、万顺新材:公司电池铝箔可应用于钠离子电池。

3、南山铝业:国内铝加工产品龙头企业。

三、正极环节

1、振华新材:公司研究及布局钠电多个方向。

2、容百科技:正极材料综合供应商。

3、当升科技:公司与力神电池加强钠离子电池等多项技术合作。

4、厦钨新能:全球锂离子电池正极材料领域的重要制造商之一。

5、长远锂科:公司在钠离子电池正极材料的相关研发方面已有布局。

6、中伟股份:钠系前驱体有2-3家客户,22年产量能达到千吨级。

7、格林美:拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。

8、美联新材:公司与七彩化学投资建设18万吨普鲁兰产业化项目。

四、负极环节

1、元力股份:完全对标日本可乐丽,主业活性炭稳中有增,与金龙鱼共同布局马来西亚3万吨椰子,生物质硬碳负极打开第二成长曲线,未来有望在钠电硬碳市场占据一席之地。

2、圣泉集团:国内树脂龙头,有望依托原材料协同优势进入树脂硬碳领域。

3、贝特瑞:全球行业领先的锂离子电池负极材料供应商,已有量产硬碳、软碳。

4、璞泰来:专业的锂电池材料及工艺设备综合解决方案提供商。

5、杉杉股份:2021年在钠离子电池硬碳方面已进行了百公斤级的供货。

五、隔膜、电解液及添加剂

1、恩捷股份:全球领先的电池隔膜领先企业。

2、星源材质:全球锂电池隔膜行业领跑者。

3、天赐材料:已有量产六氟磷酸钠能力。

4、新宙邦:已经有钠离子电池电解液技术储备。

5、天奈科技:主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售。

6、天际股份:具备六氟磷酸钠技术储备。

7、多氟多:已经具备六氟磷酸钠商业化量产能力。

8、丰山集团:子公司与众钠科技达成战略合作,拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。 $光伏ETF(SH515790)$ $南山铝业(SH600219)$ $宁德时代(SZ300750)$ @创作中心

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