周五标普500指数与纳指涨超3%,道指涨超800点,扭转三周连跌趋势,明星科技股全线大涨,中概股继续跑赢美股大盘,能源板块全周领跌美股。欧股全线反弹,斯托克50指数结束2连跌,亚太股指多数上涨。10年期美债收益率重上3.1%,较周四低位升逾10个基点,仍止步三周连升。美元指数结束三周连涨,日元汇率周四反弹后再度向二十四年低位靠近。WTI原油涨超3%摆脱六周以来低位,但仍连跌两周。欧洲天然气摆脱三个月高位,但全周仍涨超9%。黄金价格走出逾一周低谷区域,但已连跌两周。本周公布的欧美制造业数据全线不及预期且大幅下滑,工业金属价格继昨日后再度全线下跌,连跌两周的LME期锡继续领跌。

【美股】截至收盘,道指涨823.32点,涨幅为2.68%,报31500.68点;纳指涨375.43点,涨幅为3.34%,报11607.62点;标普500指数涨116.01点,涨幅为3.06%,报3911.74点。盘初三大指数集体高开,尾盘刷新日高时,最终连续两日集体收涨,均创6月9日以来收盘新高。从盘面上看,明星科技股全线上扬,谷歌(GOOGL.US)涨超5%,特斯拉(TSLA.US)涨超4.5%,亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)均涨超3%,苹果(AAPL.US)涨超2%。中概股继续亮眼表现,本周第三日总体跑赢标普500指数,KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB.US)涨近3.7%,纳斯达克中国金龙指数涨4%,小鹏汽车(XPEV.US)涨超7%,阿里巴巴(BABA.US)涨近5%,新东方(EDU.US)涨超4.5%。

【欧股】德国DAX30指数涨1.59%,英国富时100指数涨2.68%,法国CAC40指数涨3.23%,欧洲斯托克50指数涨2.82%。

【亚太股市】日经225指数涨1.23%,韩国KOSPI指数涨2.26%,新加坡海峡时报指数涨0.61%,越南VN30指数跌0.41%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.64%,泰国SET指数涨0.72%,印度孟买30指数涨0.88%。

【外汇】日元汇率盘中一度转跌,美元兑日元最终收于135.2水平,日内涨近0.3%。日元汇率经历周四反弹后再度突破135这一二十四年来低谷区域,但和周三盘中突破136.70所创的1998年10月以来高位相比仍有距离。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)周五多数时间处于跌势,盘中曾涨破104.50刷新日内高点,密歇根消费者信心数据公布后,一度跌破104.00刷新日低,最终收跌0.27%,报104.120,从周线来看,美元指数结束三周连涨。

【加密货币】加密货币普涨。截至发稿,比特币涨0.85%,报21250美元/枚;以太坊涨7.61%,报1231.41美元/枚。

【黄金】随着美元小幅走弱,昨日黄金价格有所回暖。在周四大幅下跌后,现货黄金价格周五涨0.28%至1827.53美元/盎司。COMEX 8月黄金期货微跌0.09%报1828.1美元/盎司,走出周四所创的上周二以来收盘低位,黄金期货价格已连跌两周,但跌幅远不及上周跌近2%所创一个月以来最大跌幅。

【原油】周五公布的密歇根大学消费者信心数据显示,消费者的长期和短期通胀预期均有所回落,令市场对长期通胀预期松动的担忧暂时缓解,因此在周四遭重挫的大宗商品价格有所反弹,WTI原油期价日内一度涨超4%,摆脱周四所创的六周低谷,布伦特原油一度涨超3%,全周WTI原油仍小幅累跌,布油收复前几日跌幅,全周平盘。

【基础金属】本周公布的欧美制造业数据全线不及预期且大幅下滑,市场对经济衰退的担忧情绪浓厚,工业金属价格继昨日后再度全线下跌,连跌两周的LME期锡继续领跌,本周跌超21%,跌幅几乎为上周的两倍,和LME铜、LME镍、LME铝、LME锌均连跌三日。LME期铜收跌1.03%,报8322美元/吨,再创16个月以来最低水平。LME期铝跌1.11%,报2450美元/吨。LME期锌跌4.17%,报3346美元/吨。LME期镍跌7.92%,报22100美元/吨。LME期铅跌0.41%,报1939.5美元/吨。LME期锡跌5.36%,报25175美元/吨。

【宏观消息】

IMF:美国经济可能在未来两年放缓,将勉强避免衰退。国际货币基金组织(IMF) 将2022年美国经济增长预测从3.7%下调至2.9%,将2023年增长预测从2.3%下调至1.7%。该组织周五发表声明称,美国经济可能在2022年和2023年放缓,但随着美联储实施其利率收紧计划以遏制通胀,美国经济将“勉强避免衰退”,现在的政策重点必须是在不引发衰退的情况下迅速减缓工资和物价的增长。 IMF总裁格奥尔基耶娃表示:“美联储迅速将基准利率升至3.5%至4%的计划应该会使金融状况提前收紧,从而迅速将通胀拉回目标水平。我们意识到,避免美国陷入衰退的道路越来越窄。美国目前面临的物价压力是广泛的,远远超出了能源和食品价格的上涨。”

美国消费者通胀预期由14年高点回落,美联储激进加息的紧迫性或将下降。根据密歇根大学消费者信心指数6月终值,美国消费者的更长期通胀预期从6月初值报告中的14年高点回落,可能会降低美联储激进加息的紧迫性。美联储主席鲍威尔此前表示,密歇根大学数据以及其他近期的通胀指标,帮助指引决策者加息75个基点,而不是50个基点,标普500指数周五在上述报告发布后跃升。密歇根大学消费者信心指数6月终值报50,为创纪录低点,略低于初值。对经济衰退即将到来的担忧日益升温之际,该数据的急剧下降反映出通胀率处于数十年高位、过去一个月股价大跌以及对经济状况的看法普遍不乐观。

纽约联储:美国通胀可能在2023年第二季度前保持高位。纽约联储当地时间周五发表的文章称,尽管有着美联储加息的后期影响,但通胀率仍可能在明年下半年之前一直保持高位。研究人员称,美国和欧元区的通货膨胀都在加速,而且这两个经济体的预期加息幅度都在上升。这些因素,再加上经济增长放缓的可能性,给通货膨胀的前景增加了更多的不确定性。仅仅收紧货币政策还不足以解释美国通胀在未来一年的减速预测。预计美国和欧元区的通胀率都会有所缓解,但到2023年5月前仍将保持高位。与欧元区相比,美国的通胀缓解程度大于预期的可能性更高。

高盛首席经济学家:预计未来12个月经济衰退的概率为三分之一,未来两年的概率接近50%。高盛经济学家Jan Hatzius表示经济衰退的风险已经上升。“如果确实出现经济衰退,那么它可能会幅度偏浅。私营部门资产负债状况比上一个商业周期结束时要好。”此外,Hatzius表示:“虽然通胀非常高,但我不认为通胀、特别是通胀预期,像1970年代和1980年代初的高通胀时期那样根深蒂固。”“不过,通胀的推动因素之一是接近充分就业的美国劳动力市场。要减少劳动力需求,同时避免经济恶化自我加强、最终演变为经济衰退,这是非常困难的,”Hatzius表示。“因此,我们预计未来12个月经济衰退的概率为三分之一,未来两年的概率接近50%。” “我们的预测是到2022年底终端利率在3.25%至3.5%。预计2023年不会再加息,主要是因为经济在减速,通胀在下降,美联储可能会维持利率在这个水平不变。”

【个股消息】

顺利通过美联储测试,美国银行股集体大涨。随着美联储宣布接受年度压力测试的银行均顺利过关,周五银行股迎来普涨行情。六大行中富国银行(WFC.US)大涨7.55%、摩根士丹利(MS.US)和高盛(GS.US)涨幅也达到5%。不过由于测试结果显示美国银行(BAC.US)需要比预期更高的资本缓冲,可能会对回购和分红造成影响,该行周五的涨幅仅为0.72%。

Zendesk(ZEN.US)同意百亿美元私有化提案。客户服务软件和销售CRM开发商Zendesk当地时间周五宣布,同意接受Hellman&Friedman、Permira等PE开出的每股77.5美元,折合总价102亿美元的收购案。受此消息影响,Zendesk周五大涨27.99%报74.17美元。

美国石油巨头雪佛龙(CVX.US)出售总部园区。雪佛龙当地时间周五确认,公司计划卖掉位于加州的雪佛龙园区,这个地标也是公司过去二十年的全球总部,后续将从附近地区寻找办公楼租赁,因此公司总部将继续放在加州。不过公司也表示,将会为愿意调动至休斯顿园区的员工提供安家补贴。雪佛龙强调,当前的房地产市场提供了调整办公空间大小以满足总部员工需求的机会。

Juul电子烟成功暂缓FDA禁令执行。继FDA周四下令全美不得销售Juul品牌电子烟后,公司在周五向美国联邦上诉法院申请暂缓执行并获批。不过法官也强调,临时暂停执行是为了让法院有时间来听取双方论点,并不是对案件本身进行裁决。

【大行评级】

Evercore:下调亚马逊(AMZN.US)目标价至180美元 维持“跑赢大盘”评级

摩根大通:上调联邦快递(FDX.US)目标价至284美元 维持“超配”评级

科文:下调埃森哲(ACN.US)目标价至325美元 维持“跑赢大盘”评级

加拿大皇家银行:维持Shopify(SHOP.US)“跑赢大盘”评级 目标价下调至700美元